据《路透》引述销售文件指,内衣制造商维珍妮国际今路演,计划上市集资逾15亿元。招股价介乎每股5.38元至6.38元,未计超额配售权,初步拟发售2.95亿股新股,集资15.87至18.82亿元。若以招股价上限计,维珍妮上市后市值约75.3亿元。集资所得七成款项用于扩充产能和加强研发能力,三成于偿还债项和补充营运资金。
股份预计10月8日在联交所挂牌上市,摩根士丹利担任独家保荐人。
维珍妮国际的客户包括知名品牌Victoria‘s Secret及Calvin Klein等,集团已锁定两名基础投资者L(Overseas)Holdings LP以及Tianhai International各认购其1,000万美元的股份。
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